1、我國數(shù)控機(jī)床市場龐大，高端受封鎖而緊缺 得益于制造業(yè)的快速發(fā)展，全球?qū)τ跀?shù)控機(jī)床的需求逐年增長，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2019年全球數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為1492億美元，同比增長3.9%。全球數(shù)控機(jī)床主要生產(chǎn)國為中國、日本和德國。2019年全球數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模中日本占比32.1%位居首位，中國以31.5%位居第二，其后是占比17.2%的德國。
1.1 全球看，不同國家由于發(fā)展的歷史和階段不一樣，數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品特點(diǎn)也不盡相同。 日本重點(diǎn)發(fā)展數(shù)控系統(tǒng)，機(jī)床企業(yè)注重向上游材料、部件布局，一體化開發(fā)核心產(chǎn)品；德國重視數(shù)控機(jī)床和配套件的高、精、尖和實(shí)用性，各種功能部件研發(fā)生產(chǎn)高度專業(yè)化，在質(zhì)量、性能上位居世界前列；美國在數(shù)控機(jī)床設(shè)計(jì)、制造和基礎(chǔ)科研方面具有較強(qiáng)的競爭力，并掌握了高端機(jī)床加工過程的仿真建模。
我國機(jī)床行業(yè)起步雖晚但發(fā)展迅速，在技術(shù)和市場規(guī)模方面均實(shí)現(xiàn)較大突破。
1.2 目前我國已發(fā)展成為世界最大的機(jī)床產(chǎn)銷國，但同時(shí)也是貿(mào)易弱國。
據(jù) Gardner 統(tǒng)計(jì)，我國機(jī)床貿(mào)易平衡連續(xù)多年位居末位，是貿(mào)易逆差最大的國家。此外，我國數(shù)控機(jī)床企業(yè)主要定位于中低端市場，高端數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化率不足。此外，西方國家還通過“瓦森納協(xié)定”對我國進(jìn)口和引進(jìn)高端機(jī)床及技術(shù)進(jìn)行管制，我國在高端機(jī)床領(lǐng)域亟需實(shí)現(xiàn)自主可控。
2019年，我國數(shù)控機(jī)床共出口4.46萬臺，同比減少31.7%，出口金額同比小幅增長1.29%至67.1億元，出口機(jī)床均價(jià)為15.1萬元/臺；數(shù)控機(jī)床進(jìn)口數(shù)量為1.03萬臺，同比減少28.4%，進(jìn)口金額200億元，同比減少10.6%，進(jìn)口機(jī)床均價(jià)為194萬元/臺，約為出口機(jī)床均價(jià)的13倍。
我國目前雖然已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了數(shù)控機(jī)床的出口，且數(shù)量超過進(jìn)口量，但機(jī)床行業(yè)實(shí)際上大而不強(qiáng)，價(jià)格高昂、技術(shù)門檻高的高端數(shù)控機(jī)床仍未擺脫進(jìn)口依賴的現(xiàn)狀。
2、民營企業(yè)迎來機(jī)遇，有望受益國產(chǎn)替代
2.1 我國機(jī)床行業(yè)歷經(jīng)了從無到有、從小到大的歷程。
建國初期，我國基本沒有機(jī)床工業(yè)，“一五”期間建立了18家機(jī)床廠，被稱為“十八羅漢機(jī)床廠”，到1957年底，我國累計(jì)生產(chǎn)通用機(jī)床204種，年產(chǎn)量2.8萬臺，向全國機(jī)械制造企業(yè)提供了10.4萬臺機(jī)床。
2.2 20世紀(jì)80年代開始，我國機(jī)床行業(yè)進(jìn)入數(shù)控機(jī)床發(fā)展期。
從“六五”期間至“九五”期間，數(shù)控機(jī)床國內(nèi)市場占有率大幅提高，機(jī)床產(chǎn)量由59萬提升至80 萬臺，數(shù)控機(jī)床由7133臺大幅提升至47300臺，數(shù)控品種增加了十余倍至1500種。
2.3 進(jìn)入21世紀(jì)，國家實(shí)施振興裝備制造業(yè)的戰(zhàn)略，機(jī)床行業(yè)在政策支持和市場需求的拉動下迅速發(fā)展，并逐漸步入成熟期。與此同時(shí)，我國機(jī)床行業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了“國退民進(jìn)”的變化，民營企業(yè)逐漸成為機(jī)床行業(yè)的主導(dǎo)。
當(dāng)前我國制造業(yè)正處于加速轉(zhuǎn)型的時(shí)期，精密制造、新能源、航空航天、醫(yī)療器械等生產(chǎn)制造過程高度依賴數(shù)控機(jī)床等智能制造裝備。新興行業(yè)的崛起為數(shù)控機(jī)床行業(yè)提供了新的成長點(diǎn)，同時(shí)促進(jìn)機(jī)床行業(yè)向更高端高技術(shù)含量的市場突破，推動高速、高精、高效、高穩(wěn)定性、智能化、多軸化、復(fù)合化等數(shù)控機(jī)床的發(fā)展。
“中國制造2025”將高檔數(shù)控機(jī)床列為未來十年制造業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一，并提出高檔數(shù)控機(jī)床發(fā)展目標(biāo)：到2020年，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過70%；到2025年，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過80%?！笆奈濉币?guī)劃指出，要推動制造業(yè)優(yōu)化升級，深入實(shí)施智能制造和綠色制造工程，發(fā)展服務(wù)型制造新模式，推動制造業(yè)高端化智能化綠色化，推動航空航天、船舶與海洋工程裝備、機(jī)器人、工程機(jī)械、高端數(shù)控機(jī)床、醫(yī)藥及醫(yī)療設(shè)備等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
隨著機(jī)床行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，政策支持研發(fā)投入的不斷加大，以及國產(chǎn)品牌認(rèn)可度的提升，高端數(shù)控機(jī)床廠商有望逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。
作者：國海證券 范益民 丁祎
報(bào)告來源：遠(yuǎn)瞻智庫
